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前7月工程機械行業增長強勁

fabushijian:2017/8/26 11:53:31

【金皇冠捕魚 】
根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2017年1~7月納入分會統計的25家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品82725臺(含出口),同比上漲101.3%,遠超去年全年銷量(70320臺)。其中國內市場(不含港澳臺地區,下同)銷量77814臺,同比上漲111.7%,出口銷量4884臺,同比上漲14.0%。

   2017年7月,共計銷售各類挖掘機械產品7656臺,同比上漲108.9%,受季節性影響,銷量環比上月下降14.3%。其中國內市場銷量6993臺,同比上漲126.0%,出口市場銷量659臺,同比上漲15.4%。

   分析近十年中國挖掘機械市場同期銷量變化情況發現,2017年1~7月銷量遠超近兩年同期水平,與2012年同期銷量接近。受市場需求增長及2016年同期基數較低等因素影響,2017年1~7月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅達到歷史新高。根據挖掘機械銷售季節性特點,1~7月銷量約占全年銷量70%,2017年全年銷量預計在11~12萬臺,漲幅在50%以上。在2014~2016年連續三年銷量不足十萬臺后,2017年銷量重新超過10萬臺大關幾無懸念。

   挖掘機穩健上漲

   通過分析近三年中國挖掘機械市場銷售情況發現,中國挖掘機械市場自2016年下半年開始高速增長,2016年9~12月連續四個月漲幅超過70%,2017年1~7月行業增長勢頭更加強勁,漲幅超過100%。2017年1~7月多數企業銷量增長顯著,特別是行業龍頭企業銷量的快速增長拉動行業的整體增長,行業銷量前十位企業中,七家銷量漲幅超過100%。三一、徐工市場占有率繼續快速提升,其中徐工市場占有率已逼近10%大關。與龍頭企業的快速擴張相對比的是,部分行業中小規模企業銷量增長緩慢,甚至不升反降,行業市場集中度不斷提高。

   2017年1~7月噸位小于6噸的迷你挖掘機械市場占有率已達19.5%。隨著城鎮化水平的持續提高及機器換人需求的增加,迷你挖掘機未來市場前景依然看好。

   通過分析近一年中國挖掘機械市場產品結構變化發現,小挖市場占有率沖高后回落明顯,中挖、大挖市場占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著,此次由投資拉動的市場復蘇也更多體現在中挖、大挖銷量和市場占有率的提升。

   2017年1~7月市場集中度CR4=52.8%,CR8=76.5%。與1~6月市場集中度基本持平,目前中國挖掘機械行業已經進入高市場集中度行業。從近一年中國挖掘機械市場集中度變化看,CR4與CR8的變化趨勢出現一定背離,說明龍頭企業的市場競爭力保持強勢,TOP4之外企業市場競爭則愈發強烈。

   2017年1~7月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為10652、18295和48867臺,市場份額分別為13.7%、23.5%和62.8%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據國內超過一半的市場份額,未來小挖長期發展趨勢依然看好。

   從不同規格產品銷量變化看,大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加6651、10572、23828臺,同比漲幅分別達到166%、137%、95%。此次市場爆發主要受投資拉動,礦山、基建施工需求的增長拉動大挖、中挖的市場需求,小挖市場需求也在高基數條件下持續穩健增長。從近一年產品結構變化看,小挖市場占有率近期出現下滑,中挖、大挖市場有所反彈,產品結構的變化也反映出近期市場需求的變化。

   平均作業小時數是衡量挖掘機械施工需求,判定未來行業發展的重要指標之一。根據經驗,大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為:2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時,市場需求將顯著增加。從小松官網公布數據看,近一年小松建筑機械平均作業小時數變化情況與分會調查統計數據基本一致。設備平均作業小時數的提高,反映出下游需求的增加,并給市場需求提供穩健支撐。

   各種類后勁十足

   在挖掘機的強勢帶動下,與2016年上半年低迷的銷售形勢相比,今年裝載機市場明顯升溫,呈現快速增長態勢。2017年上半年,26家裝載機制造商共計實現銷售49088臺,國內銷售39776臺,出口9218臺。總體而言,2017年上半年總銷量較去年上半年總銷量上升了31.88%。其中,5噸機型銷售30411臺,占61.95%;3噸機型銷售10767臺,占21.93%;3噸以下小裝銷售4040臺,占8.23%。

   根據相關機構調研得知,2017年6月,納入統計的10家主要推土機生產企業共計銷售推土機494臺,同比增長51.07%,連續三個月實現50%以上的同比高增長。上半年推土機累計銷售3269臺,同比增長35.47%。

   今年上半年,推土機的出口也是一大亮點。根據相關機構調研了解:上半年推土機累計出口781臺,占總銷量23.89%。出口銷量上半年增速可觀,尤其是2月份到5月份四個月,推土機出口增速均超過了100%,分別為123.5%、181%、225%、155.3%。出口增速增長也拉動了行業整體銷量增長。

   山推的推土機市場占有率為70%左右,2017年2月份曾經達到了歷史的峰值82.34%。由于推土機行業多年的萎靡不振,造成了行業集中度的不斷提升。行業內CR3占比超過了85%。行業進入壁壘不斷加強,當行業迎來復蘇,龍頭企業必將受益較大。這點從企業的半年預報中就能得知:2017上半年山推業績預告,上半年盈利4500~6000萬元,同比增長226%~335%。

   2017年上半年挖掘機械市場高增速既與市場需求增長有關,也受到2016年上半年銷量基數較低影響。經歷了上一輪市場“風波”,面對此次市場回暖,行業發展較為客觀和理性。受到宏觀經濟回暖、房地產投資增長、PPP項目落地、換新周期、產品庫存周期等多因素疊加影響,客觀市場環境產生了變化,此次增長態勢難以長久持續。

   目前,國家對房地產的調控進一步加強,2017年6月房地產投資增速繼續下滑至5.5%,未來房地產投資增幅可能持續下降,并將影響挖掘機械市場未來發展。作為拉動挖掘機械市場的另一重要力量,固定資產投資增速也出現下滑,并有可能影響下游工程機械市場。

   2017年,我國工程機械行業也面臨一些風險和挑戰。從市場表現來看,國內市場盡管呈現筑底回升的跡象,但工程機械市場仍面臨去庫存、房地產調控、地方財政壓力等挑戰;產業“大而不強”的問題仍較為突出,大多數中小企業仍存在低端產品比重偏高、產能無序擴張等問題。

   海外方面,國際工程機械市場復蘇依然遲緩,行業產出及投資仍在下滑,很多海外市場反彈多是基于低基數的“補漲”,能否企穩仍待進一步觀察,因為在一些新興市場,匯率的大幅波動對市場規模以及增速影響顯著,短期內甚至可能遠超來自下游的影響。

   根據行業發展動態和歷史規律,預計2017年下半年銷量漲幅將有所回落,部分月份可能出現零增長甚至負增長。全年銷售走勢與2012年、2013年情況接近。

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